YPF Luz, la empresa de generación eléctrica controlada 75% por YPF, presentó este lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación para avanzar con una oferta pública inicial (IPO) y comenzar a cotizar sus acciones tanto en la Bolsa de Nueva York como en el mercado argentino.
La operación, que todavía depende de las condiciones del mercado y de las autorizaciones regulatorias, replica el movimiento anunciado el pasado 2 de julio por Genneia y serían las primeras salidas a la bolsa desde 2018.
La presentación corresponde al Formulario F-1 ante la SEC y contempla la oferta pública de acciones Clase B pertenecientes a uno de los accionistas de YPF Luz. La compañía aclaró que la declaración de registro aún no fue aprobada por el organismo estadounidense y que continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables. La oferta será coordinada por Goldman Sachs, Bank of America Securities y Citigroup, anticipó Bloomberg.
YPF Luz es una de las principales compañías de generación eléctrica del país. Controlada por YPF (75,01%) y BNR Power Investments BV (24,99%), opera 17 activos en ocho provincias con una capacidad instalada de 3,7 GW, de los cuales cerca de un cuarto corresponde a fuentes renovables.
La empresa aporta alrededor de 10% de la generación renovable de Argentina y lidera el mercado privado de contratos de abastecimiento (MATER), con más de 90 clientes industriales y una cartera de contratos de largo plazo que le proporciona ingresos mayormente dolarizados.
La salida al mercado llega en un momento de expansión para YPF Luz. La compañía cerró 2025 con ingresos por US$ 641 millones y ganancias antes de impuestos de US$ 427 millones.
En mayo, la compañía inauguró el parque solar El Quemado, en Mendoza, que representó una inversión de US$211 millones y se llevó a cabo bajo los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
La presentación bursátil fue once días después de que Genneia, empresa generadora de energía renovable, también cumplió con los requisitos para para salir a la bolsa en Nueva York.
En ambos casos, se trataría de las primeras empresas en cotizar en Wall Street durante el gobierno de Javier Milei, pero también las primeras desde 2019, si se considera la salida al mercado de Vista Energy, la petrolera de Miguel Galuccio que levantó capital en México. Mientras que en 2018 había sido el turno de la energética Central Puerto y Corporación América de los Eurnekian.
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